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Dichter & Neira |
- Dichter &
Neira es la agencia de Investigación de
Mercados y Opinión Pública Líder en América
Central, con más de 20 años de experiencia.
- Cuenta con
soluciones de negocio propietarias de tipo
cualitativo y cuantitativo, apoyadas en la
plataforma tecnológica más potente de la
región.
- La empresa
posee la mayor estructura de toda el área: 7
filiales propias, ubicadas en los seis
países de América Central y en República
Dominicana.
- Además
cuenta con capacidad para realizar
investigaciones en el resto de Latinoamérica
y el Caribe. En el año 2008 la agencia
ejecutó estudios en 15 países de la región.
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Algunos datos: |
- En el 2008
D&N realizó más de 1.000 estudios en
Latinoamérica.
- En dicho
año, realizó más de 25.000 encuestas por
mes, a nivel regional..
- En el 2008
manejó más de 150 clientes.
- Cuenta en
planta con un aproximado de 120
colaboradores; y al menos 700 personas
trabajan como personal de campo cada mes. A
su vez, un grupo de 110 trabajadores
conforman las estaciones de digitación y
encuestas telefónicas.
- El volumen
de estudios realizados, sumado a la cantidad
de clientes manejados y al tamaño de nuestra
estructura, nos ubicarían, en países como
México y Brasil, como una de las 5 empresas
más importantes dentro de esos mercados.
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¿Qué es el Valor de Reventa?
El valor de reventa es la cantidad de dinero en la que
espera venderse un activo al final de su vida útil y
está íntimamente ligado a la depreciación que sufre
dicho bien con el paso del tiempo.
En la definición del valor de reventa, asumiendo que los
autos o camionetas que están siendo comparados se
encuentran en similares condiciones de mantenimiento,
las marcas juegan un papel protagónico.
El valor de reventa debería ser uno de los principales
criterios de evaluación al momento de adquirir un
vehículo, ya sea este de paquete o de segunda mano.
Antecedentes de cálculo del Valor de Reventa.
Desde hace ya más de medio siglo, en los países más
desarrollados de Europa, América del Norte y Asia
existen diferentes organismos y empresas privadas que
calculan el Valor de reventa de los carros de segunda
mano, siendo esta una herramienta indispensable para el
mercado automotriz. No sólo para los usuarios finales,
sino también para los bancos y agencias de venta de
carros usados, quienes recurren diariamente a estas
fuentes para verificar los precios de todos los modelos
y marcas.
Las revistas especializadas en el mercado automotriz más
prestigiosas del mundo, como Auto (Italia), Automobile
(Francia), Car (UK), también son un ejemplo cotidiano de
la importancia que ha adquirido el Valor de Reventa, ya
que las mismas publican, en cada ejemplar que editan,
los precios de los carros de segunda mano que se
comercializan en sus países de origen.
Uno de los casos más reconocidos es el Kelley Blue Book,
de Estados Unidos, el cual se ha convertido en la
referencia ineludible en el gigante del norte a la hora
de saber el precio de un carro usado.
A principios del siglo XX, el Sr. Kelley, propietario de
una agencia de venta de carros de USA, comenzó a enviar
a los bancos una lista de los precios que él estaba
dispuesto a pagar por cada marca y modelo. Esa lista
comenzó a utilizarse por los dealers más fuertes del
país en la valoración de sus autos de compraventa, así
como también por los mismos bancos a los cuales el Sr.
Kelley contactaba.
Hoy en día, Kelly Blue Book cuenta con una base de datos
de más de 3 millones de carros, la cual, con la
incorporación a Internet, es la mayor referencia en el
mercado americano de autos de segunda mano y por
consiguiente en la valoración de los mismos.
¿Cómo se calculó el Valor de Reventa en Panamá?
A fin de calcular el Valor de Reventa de los carros de
segunda mano en Panamá, y conocer la importancia de este
concepto entres los compradores, Dichter & Neira
desarrolló una metodología integral, en la cual se
complementaron diferentes tipos de estudios para
conseguir estos resultados.
En la etapa inicial se comenzó con sesiones grupales con
propietarios de carros usados, seguida de una encuesta
nacional a este mismo perfil (410 casos a nivel
nacional).
Seguidamente, se entrevistó a los principales agentes de
compra-venta de carros usados del país, a los que
paralelamente se visitó a través de un programa de
Cliente Misterioso.
Finalmente, y siguiendo la metodología de Kelley Blue
Book, se realizó una intensiva búsqueda de precios de
carros de segunda mano -con una antigüedad máxima de 4
años-, tanto en periódicos como en sitios de Internet,
agencias de carros nuevos y de carros usados.
En total se relevaron 1.080 precios, de las principales
marcas y modelos que se comercializan en el país. Esos
precios fueron comparados con los que cada carro tenía
al momento de venderse como cero KM, lo cual nos
permitió calcular el Valor de Reventa de cada marca para
los últimos 4 años.
Metodologías
Metodología Nº 1 Focus Group
- Fueron 2 sesiones de grupo con poseedores de autos
usados
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Público Meta |
Hombres mayores de
18 años con licencia de conducir y poseedores de
un auto y haber comprado un carro usado después
del año 2000. |
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Ciudad de Panamá |
Ciudad de Panamá |
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Tipo de
Investigación |
Cualitativo |
|
Técnica de
Investigación |
Focus Group |
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Lugar a realizar
el estudio |
Oficinas D&N |
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Cantidad de
sesiones / entrevistas |
2 sesiones |
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Duración de
Entrevista |
90 minutos /
sesión |
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Entrevistas |
Sesión 1: Hombres
poseedores de compacto o small sedan usado
Sesión 2: Hombres poseedores de pick up, small
SUV o SUV usado |
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Objetivo |
Explorar la
categoría de autos usados desde el punto de
vista de compradores para conocer los factores
determinantes de compra. Establecer los insights
importantes desde el punto de vista del análisis
cualitativo. |
Metodología Nº 2 Entrevista Profunda
- Se realizaron 12 entrevistas con propietarios de
agencias de venta de autos usados
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Público Meta |
Dueños,
administradores o gerentes de ventas de empresas
dedicadas a la venta de autos usados.
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Cobertura |
Ciudad de Panamá |
|
Tipo de
Investigación |
Cualitativo |
|
Técnica de
Investigación |
Entrevista
Profunda |
|
Lugar a realizar
el estudio |
Empresa de venta
de autos usados |
|
Cantidad de
sesiones / entrevistas |
12 entrevistas |
|
Duración de
Entrevista |
Aproximadamente 40
minutos |
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Objetivo |
Explorar la
categoría desde el punto de vista de los dueños
de lugares de venta de autos usados, ya que
ellos entran en el proceso de compra y venta de
los mismos. Explorar los factores de compra.
Establecer los insights importantes desde el
punto de vista del análisis cualitativo. |
Metodología Nº 3 Cliente Misterioso
- Se hicieron 108 visitas misteriosas a agencias de
autos nuevos y usados
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Universo |
Agencias de venta
de autos nuevos y lugares de venta de autos
usados |
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Área de Cobertura |
Nacional |
|
Tipo de
Investigación |
Cuantitativo |
|
Campo |
En los negocios
descritos |
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Muestra |
108 (52 en venta
de autos nuevos y 56 en venta de autos usados) |
|
Distribución de la
muestra |
Representativo a
la población objetivo |
|
Tipo de muestreo |
Muestreo por
criterios de selección representativos a la
población objetivo |
|
Cuestionario |
30-45 minutos |
|
Objetivo |
Explorar el
proceso de Trade-In de un auto usado tanto en
agencias como en lugares de venta de autos
usados. Evaluar los factores de compra/venta.
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Metodología Nº 4 Usos y Hábitos (Encuestas)
- Se realizaron 409 encuestas a personas con poseedores
de autos de segunda mano.
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Universo |
Hombres y Mujeres
mayores de edad poseedores de un auto y haber
comprado un auto usado en los últimos 5 años. |
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Área de Cobertura |
Nacional |
|
Tipo de
Investigación |
Cuantitativo |
|
Campo |
Cara a Cara (Face
to Face) |
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Ámbito |
Hogares |
|
Muestra |
409 entrevistas
(aplicando un error muestral de ±4.85%*) |
|
Distribución de la
muestra |
Representativo a
la población objetivo |
|
Tipo de muestreo |
Muestreo por
criterios de selección representativos a la
población objetivo |
|
Cuestionario |
25 minutos (5
preguntas abiertas máximo) |
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Fecha de campo |
Del 5 al 6 de
Abril |
|
Objetivo |
Cuantificar los
factores de compra en relación a la compra de
autos usados y explorar. Analizar la migración
de autos de los dueños de autos usados. |
Metodología Nº 5
-Fueron 1080 los precios recolectados de autos en venta
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Universo |
Autos en venta o
vendidos en los últimos meses |
|
Área de Cobertura |
Nacional |
|
Tipo de
Investigación |
Cuasi censal |
|
Campo |
Internet/Telefónico/Prensa |
|
Muestra |
1080 (entre 63 a
64 por cada uno de los 17 modelos a analizar) |
|
Distribución de la
muestra |
Representativo a
la población objetivo |
|
Tipo de muestreo |
Muestreo por
criterios de selección representativos a la
población objetivo |
|
Cuestionario |
5-10 minutos |
|
Objetivo |
Levantar la
información con la que se elaboran las curvas de
valor de reventa |
¿Cuáles fueron los
principales hallazgos?
El Valor de Reventa fue nombrado de manera espontánea
por los participantes en las sesiones grupales, como un
atributo importante a tener en cuenta en la compra y
pensando en la posterior reventa de un vehículo.
Asimismo, durante el programa de Cliente misterioso
llevado a cabo en agencias de venta de carros de segunda
mano, el 85% de los vendedores hicieron principal
hincapié en la importancia de la marca como argumento de
venta.
Para el 100% de los vendedores de autos de segunda mano,
Toyota es indiscutiblemente la marca con mayor Valor de
Reventa. A su vez, estos vendedores consideraron a
Toyota como la marca más buscada por los compradores, lo
cual implica un menor lapso de tiempo para lograr su
venta.
Para casi la mitad de los usuarios de carros usados
encuestados (44%), Toyota es la marca que más número de
personas tienen en cuenta a la hora de adquirir un
vehículo de este tipo. A efectos de comparación, la
marca que le sigue a Toyota apenas alcanza un 20% de
preferencia.
Después de un lapso de 4 años, un Toyota tiene un Valor
de Reventa de un 14% más que el promedio de otros
vehículos de la industria.
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Después de un
lapso de 4 años, un Toyota tiene un Valor de
Reventa de un 14 % más que el promedio de
otros vehículos de la industria |
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Después de
esos 4 años, y tomando como referencia un
precio promedio de $ 18.500, un Toyota
valdrá $1.600 más que otro carro de la mismo
nivel. |
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